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物流策划

(系列报道:56cehua-76)

年6月22日

编者按:中国物流与供应链著名专家李芏巍，是中国城市发展战略与产业园区策划规划专家暨实战派领军人物，中国物流与供应链智库核心专家。因其年创立“物流策划”，出版“物流策划”专著，所论及其团队经十余年实践的一系例模型及其价值研析全书在大量经典案例及广泛实证研究的基础上，从系统论角度及多个维度对“物流策划”进行了专业化的梳理和理论建构作者所提出的物流策划创新性理论框架，为学术界和企业界在相关领域开展工作提供良好的指导，被誉为“物流策划之父”。李芏巍是第一位登上博鳌亚洲论坛会场做报告的物流策划人，祓授予“中国物流策划第一人”称号，被誉称为“中国园区思想者”和全国“案例化”的专家。

由李芏巍教授领导下的中国物流策划团队所撰写“物流策划”连载,定位于反映全产业链领域里理论研究和应用创新，为“物流策划”学科建设服务，提高中国“物流策划”研究与应用水平，发展中国特色“物流策划”理论体系,反映物流全产业链领域里理论研究和应用创新，为“物流策划”学科建设服务，提高中国“物流策划”研究与应用水平，发展中国特色“物流策划”理论体系,这是历经22年专注物流行业的实践理论研究与逾个案例实战应用的结果。

物流服务的需求方通过物流服务项目的招标方式进行业务外包，将使其以较低的成本得到较高质量的物流服务。随着物流市场的进一步规范与发展，进行物流项目招投标将成为物流服务交易的主要形式。

．招标准备

企业进行物流项目招标，目的是为了以较低的成本得到其需要的物流服务。为了使招标得以成功，必须做好招标的每一步工作，主要包括:第一，需求表述。首先需要分析自身的物流服务需求，并明确地表达出来。第二，招标前准备工作，如物流企业资格审查、研究招标方案、制定招标文件、确定招标形式及标的等。第三，公开发布招标公告或书面邀请投标人。第四，出售或派发招标文件。第五，接受投标。第六，进行开标和评标。第七，根据评标结果，结合企业自身需要，选择中标人签订物流服务合同。

招标书的编制对于招标能否成功至关重要。一般情况下，招标书主要涉及企业自身情况和产品生产现状，以及对物流服务各个环节的要求，如货物运输、仓储控制、配送时效等等，有的还可能涉及产品包装和流通加工等环节。大体上说，编制物流项目招标书一般应包括如下几个部分:

——招标邀请书、投标人须知；

——招标方的企业介绍和发展历程；

——招标方具体的物流服务需求，越详细越好；

——物流服务的详细操作要求、操作流程等；

——物流服务费用的构成；

——对投标书的要求和招标组织情况；

——物流服务招标范围和不在招标范围的说明；

——计划的招标程序和时间安排。

2．投标准备

物流项目投标是投标人(即物流企业法人)寻找并选取合适的投标信息，在同意并遵循招标方核定的招标文件的各项规定和要求的前提下，提出自己的投标文件，以期通过竞争为招标方选中的交易过程。

物流项目投标活动具有三大特点。第一，投标人之间的竞争比较直接。招标方在一定的期限内接受各种投标人提出的各种服务方案和报价，并进行比较，势必使投标人之间面临相对直接的竞争。第二，投标人之间的竞争比综合优势。投标人要想被招标方选中，不仅要在物流技术、物流服务方案上具有竞争力，还要在企业资信、应付突发事件等方面具备优势。这样，投标人之间的竞争就体现出高度综合的竞争特点。第三，投标人之间形成价格博弈之势。在招投标过程中，招标方处于主动地位，其目的是以较低的成本获得需求的物流服务。投标人若想在此过程中胜出，除了提供满意的物流服务外，必须充分考虑好定价策略。

物流企业在达成投标意向后，随即着手投标的准备工作，主要包括如下步骤：

——组织物流项目投标小组，抽调有物流服务经验、有物流方案策划和设计能力的人员组成技术完备的投标小组，并给予充分的人、财、物、时间的方便，举全体员工智慧做好投标工作；

——收集招标企业的资料，深入了解招标企业的状况，包括成长经历、产品类型和特点、市场状况，掌握招标企业的组织结构和未来企业发展态势；

——认真研究招标文件，分析招标内容，提出招标文件中的质疑问题，并做好询标工作。分解招标内容，组成解决各个有关内容的工作小组，编制投标文件，确定项目实施的资源、人力以及费用等，进行投资效益分析、可行性研究等；

——严格按照招标书的时间要求，确定投标活动的时间表，并制订投标工作计划。

3．投标实施

怎样进行投标工作与企业能否投标成功密切相关。实施投标工作的关键步骤如下:

——在投标小组的领导和计划下，有步骤、有节奏地按照招标书的要求，参与投标活动，投标小组可召开各种会议，明确目标，做好内部分工，制订详细投标工作计划；

——仔细分析研究招标书内容，对招标书中不清楚、不明白或有问题的地方，做认真记录，然后有计划地与招标方进行讨论，讨论结果由招标方确认，作为招标过程的支持文件；

——精心编写投标书，投标文件是投标活动中最核心、最关键的文件，投标书不但是一个完整的物流服务方案，而且是投标方能否中标的依据；

——将投标书精心装订成册，在指定时间内送到招标方手中；

——精心准备投标答辩。就招标方可能提出的问题做好回答准备，在答辩会上，进一步展示投标方的合理化建议，以及提高服务质量，降低物流服务成本的措施。

3．投标实施

怎样进行投标工作与企业能否投标成功密切相关。实施投标工作的关键步骤如下:

——在投标小组的领导和计划下，有步骤、有节奏地按照招标书的要求，参与投标活动，投标小组可召开各种会议，明确目标，做好内部分工，制订详细投标工作计划；

——仔细分析研究招标书内容，对招标书中不清楚、不明白或有问题的地方，做认真记录，然后有计划地与招标方进行讨论，讨论结果由招标方确认，作为招标过程的支持文件；

——精心编写投标书，投标文件是投标活动中最核心、最关键的文件，投标书不但是一个完整的物流服务方案，而且是投标方能否中标的依据；

——将投标书精心装订成册，在指定时间内送到招标方手中；

——精心准备投标答辩。就招标方可能提出的问题做好回答准备，在答辩会上，进一步展示投标方的合理化建议，以及提高服务质量，降低物流服务成本的措施。

4．物流项目目标实现

物流项目投标书是在分析招标企业的概况和物流需求后，做出的向招标方应标的一种表示方法。同时，投标书也是物流企业介绍自己服务能力的机会，对投标的成功与否起着决定性作用。

5．物流项目目标实现

招投标结束后，中标的物流企业将与招标方签订物流服务合同，提供招标方所需求的物流服务。为了使物流项目目标得以实现，需要招投标双方充分交换信息、相互信任、共同协作。在物流服务项目进行的过程中，应对服务的每一阶段进行监督，看物流项目每一阶段的目标是否实现，是否满足需求，是否存在有待改进之处。双方应本着共赢的原则，积极理顺沟通渠道，妥善解决出现的问题，这样才能使物流项目的目标得以最终实现。

案例分析

物流项目投标书的制作

在这里我们介绍一下投标书的制作。物流项目投标书是在分析招标企业的概况和物流需求后，做出的向招标方应标的一种表示方法。同时，投标书也是物流企业介绍自己服务能力的机会，对投标的成功与否起着决定性作用。物流项目投标书主要由如下部分组成。

（）总则。表示愿意投标，以本企业拥有的物流资源提供招标方所需的物流服务，以及与招标方共同发展的愿望。

（2）本物流企业介绍。对本物流企业发展历程、企业的实力尤其是取得的物流服务的历史业绩向招标方作说明。

（3）提出本企业物流服务优势。如具有经验丰富的物流运作团队，能为客户高质量地完成各项物流服务；具有先进的IT技术和物流信息网络技术，高效而实用的物流运作平台，具有足够的物流服务资源，先进的仓储设施和强大的运输网络等等。

（4）提出物流服务措施。针对招标方的物流需求，提出实施物流服务的具体办法。

（5）报价。根据提供物流服务的种类和数量，结合市场实际，对提供的物流服务给出报价。

物流项目投标书主要由如下部分组成。

（）总则。表示愿意投标，以本企业拥有的物流资源提供招标方所需的物流服务，以及与招标方共同发展的愿望。

（2）本物流企业介绍。对本物流企业发展历程、企业的实力尤其是取得的物流服务的历史业绩向招标方作说明。

（3）提出本企业物流服务优势。如具有经验丰富的物流运作团队，能为客户高质量地完成各项物流服务；具有先进的IT技术和物流信息网络技术，高效而实用的物流运作平台，具有足够的物流服务资源，先进的仓储设施和强大的运输网络等等。

（4）提出物流服务措施。针对招标方的物流需求，提出实施物流服务的具体办法。

（5）报价。根据提供物流服务的种类和数量，结合市场实际，对提供的物流服务给出报价。